Шанхай, 1930-е годы. Три друга приезжают в город в поисках лучшей жизни. У каждого из них своя дорога, но все они столкнутся с криминальной стороной Шанхая.

Достигнув совершеннолетия, дочь канцлера оказывается в пучине дворцовых интриг и заговоров. Предстоящий брак с принцем, которого девушка обожает, отменяется,